PAGE  1
000 B000000 10/31/2015
000 C000000 0001319183
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND
001 B000000 811-21727
001 C000000 6307658000
002 A000000 120 E. LIBERTY DRIVE, SUITE 400
002 B000000 WHEATON
002 C000000 IL
002 D010000 60187
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-39950
008 D010001 Wheaton
008 D020001 IL
008 D030001 60187
008 A000002 BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B000002 S
008 C000002 801-34605
008 D010002 New York
008 D020002 NY
008 D030002 10281
008 D040002 1010
010 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WILMINGTON
010 C020001 DE
010 C030001 19809
011 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
011 B000001 8-007221
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10281
012 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
012 B000001 84-1761
012 C010001 WILMINGTON
012 C020001 DE
012 C030001 19809
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
      PAGE  2
013 B010001 CHICAGO
013 B020001 IL
013 B030001 60606
013 B040001 4301
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000  117
019 C000000 FIRSTDEFIN
021  000000        0
022 A000001 JPMORGAN CHASE & COMPANY
022 B000001 13-4994650
022 C000001     25913
022 D000001       819
022 A000002 BANK OF AMERICA
022 B000002 13-4078651
022 C000002      7203
022 D000002      5921
022 A000003 BARCLAYS CAPITAL, INC.
022 B000003 06-1031656
022 C000003      7163
022 D000003      5328
022 A000004 NOMURA SECURITIES
022 B000004 13-2642206
022 C000004      6064
022 D000004      5533
022 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000005 13-5659485
022 C000005      3375
022 D000005      4006
022 A000006 CITI GROUP
022 B000006 13-5266470
022 C000006      2100
022 D000006      2138
022 A000007 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000007 36-3145972
022 C000007      1244
022 D000007       586
022 A000008 DEUTSCHE BANK
022 B000008 13-6124068
022 C000008      1796
022 D000008         0
022 A000009 WELLS FARGO
022 B000009 41-0449260
022 C000009      1384
022 D000009         0
022 A000010 BNY MELLON SECURITIES, LLC
      PAGE  3
022 B000010 22-3582948
022 C000010         0
022 D000010       548
023 C000000      56920
023 D000000      25955
024  000000 Y
025 A000001 WELLS FARGO
025 B000001 41-0449260
025 C000001 D
025 D000001    7772
025 A000002 JPMORGAN CHASE & COMPANY
025 B000002 13-4994650
025 C000002 D
025 D000002    3599
025 A000003 CITI GROUP
025 B000003 13-5266470
025 C000003 D
025 D000003    2376
025 A000004 BANK OF AMERICA
025 B000004 13-4078651
025 C000004 D
025 D000004    1739
025 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
025 B000005 13-5659485
025 C000005 D
025 D000005    1516
025 A000006 NOMURA SECURITIES
025 B000006 13-2642206
025 C000006 D
025 D000006     975
025 A000007 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B000007 36-3145972
025 C000007 D
025 D000007     419
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
      PAGE  4
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
      PAGE  5
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000     2000
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000  18.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000  79.4
062 R000000   0.0
063 B000000 20.9
064 A000000 N
064 B000000 Y
065  000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
      PAGE  6
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000     31165
071 B000000     34725
071 C000000     70232
071 D000000   46
072 A000000 12
072 B000000     5376
072 C000000        0
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      765
072 G000000       88
072 H000000        0
072 I000000       37
      PAGE  7
072 J000000       14
072 K000000        0
072 L000000       25
072 M000000       17
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000       32
072 Q000000        0
072 R000000       52
072 S000000        3
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       46
072 X000000     1079
072 Y000000        0
072 Z000000     4297
072AA000000        0
072BB000000     1637
072CC010000        0
072CC020000     2431
072DD010000     1990
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.4700
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.5500
074 A000000     8988
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000    65905
074 E000000        0
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000      261
074 M000000        6
074 N000000    75160
074 O000000     2058
074 P000000       62
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000     5401
074 S000000        0
074 T000000    67639
      PAGE  8
074 U010000     4213
074 U020000        0
074 V010000    16.05
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000        8
074 Y000000        0
075 B000000    69546
076  000000    14.58
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 Y
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000000    30000
081 A000000 Y
081 B000000 120
082 A000000 N
083 A000000 N
084 A000000 N
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
      PAGE  9
087 A020000 33734E103
087 A030000 FMY
088 A030000 Y
088 B030000 N
088 C030000 N
088 D030000 N
SIGNATURE   JAMES M. DYKAS
TITLE       TREASURER