PAGE  1
000 B000000 04/30/2015
000 C000000 0001140392
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND
001 B000000 811-10377
001 C000000 8443374626
002 A000000 1633 BROADWAY
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10019
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-48187
008 D010001 NEWPORT BEACH
008 D020001 CA
008 D030001 92660
010 A000001 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
010 B000001 801-48187
010 C010001 NEWPORT BEACH
010 C020001 CA
010 C030001 92660
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY LLC
012 B000001 84-00416
012 C010001 BROOKLYN
012 C020001 NY
012 C030001 11219
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 KANSAS CITY
013 B020001 MO
013 B030001 64106
014 A000001 PIMCO INVESTMENTS LLC
014 B000001 8-68686
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 KANSAS CITY
015 C020001 MO
015 C030001 64105
018  000000 Y
      PAGE  2
019 A000000 Y
019 B000000  186
019 C000000 PIMCOFUNDS
021  000000        0
022 A000001 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
022 B000001 11-2418191
022 C000001    772046
022 D000001     29162
022 A000002 JPMORGAN CHASE & CO.
022 B000002 13-2624428
022 C000002     64450
022 D000002      4998
022 A000003 BARCLAYS, INC.
022 B000003 06-1031656
022 C000003     36072
022 D000003     14079
022 A000004 BNP PARIBAS SECURITIES CORP.
022 B000004 13-3235334
022 C000004     47200
022 D000004         0
022 A000005 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000005 56-2058405
022 C000005     31500
022 D000005      2000
022 A000006 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000006 13-2730828
022 C000006     17900
022 D000006      2500
022 A000007 BNY MELLON CAPITAL MARKETS, LLC
022 B000007 23-2384977
022 C000007      9559
022 D000007      2255
022 A000008 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000008 13-5674085
022 C000008     11159
022 D000008         0
022 A000009 BMO CAPITAL MARKETS CORP.
022 B000009 13-3459853
022 C000009      5899
022 D000009      3700
022 A000010 JEFFERIES LLC
022 B000010 95-2622900
022 C000010      2100
022 D000010      4900
023 C000000    1006212
023 D000000      67295
024  000000 Y
025 A000001 JPMORGAN CHASE & CO.
025 B000001 13-2624428
025 C000001 D
025 D000001   11064
      PAGE  3
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
      PAGE  4
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 Y
047  000000 Y
048  000000  0.686
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 Y
054 E000000 Y
054 F000000 Y
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 Y
054 L000000 Y
      PAGE  5
054 M000000 Y
054 N000000 Y
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   2.7
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000 157.9
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000 10.2
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
      PAGE  6
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 N
070 L020000 N
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 N
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000     49418
071 B000000     45532
071 C000000    521579
071 D000000    9
072 A000000 12
072 B000000    27881
072 C000000        0
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     3589
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000       10
072 J000000       42
072 K000000        0
072 L000000       12
072 M000000       33
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000      101
072 Q000000        0
072 R000000       22
072 S000000        4
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      359
      PAGE  7
072 X000000     4172
072 Y000000        0
072 Z000000    23709
072AA000000        0
072BB000000     1080
072CC010000    17051
072CC020000        0
072DD010000    24797
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.9750
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000      590
074 B000000        0
074 C000000     9100
074 D000000   528631
074 E000000        0
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000     7678
074 M000000       80
074 N000000   546079
074 O000000     5681
074 P000000      307
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000    15316
074 S000000   190000
074 T000000   334775
074 U010000    25464
074 U020000        0
074 V010000    13.15
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000    10582
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   333164
076  000000    15.38
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
      PAGE  8
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 Y
078  000000 N
080 A000000 National Union Fire Insurance Company
080 B000000 Great American Ins Co. & Berkley Regional Ins
080 C000000    67500
081 A000000 Y
081 B000000  25
082 A000000 Y
082 B000000      250
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON
087 A020000 72200R107
087 A030000 PMF
087 B010000 PREFERRED-SERIES A
087 B020000 72200R206
087 C010000 PREFERRED-SERIES B
087 C020000 72200R305
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
      PAGE  9
088 D000000 Y
SIGNATURE   WILLIAM G. GALIPEAU
TITLE       TREASURER