PAGE 1 000 B000000 10/31/2008 000 C000000 0001162027 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 ALLIANCE NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. 001 B000000 811-10573 001 C000000 2128237243 002 A000000 1345 AVENUE OF THE AMERICAS 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10105 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. 008 B000001 A 008 C000001 801-56720 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10105 011 A000001 ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS, INC. 011 B000001 8-30851 011 C010001 New York 011 C020001 NY 011 C030001 10105 012 A000001 ALLIANCEBERNSTEIN INVESTOR SERVICES, INC. 012 B000001 84-001187 012 C010001 SAN ANTONIO 012 C020001 TX 012 C030001 78278 013 A000001 ERNST & YOUNG LLP 013 B010001 NEW YORK 013 B020001 NY 013 B030001 10036 013 B040001 6530 014 A000001 SANFORD C. BERNSTEIN CO., LLC 014 B000001 8-52942 014 A000002 SANFORD C. BERNSTEIN LIMITED 014 B000002 8-00000 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON PAGE 2 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 106 019 C000000 ALLIANCEBE 021 000000 0 022 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 022 B000001 13-3247006 022 C000001 143606 022 D000001 110717 022 A000002 CHASE SECURITIES INC. 022 B000002 13-3112953 022 C000002 45869 022 D000002 63114 022 A000003 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 022 B000003 13-3214963 022 C000003 44700 022 D000003 61071 022 A000004 BANK OF AMERICA SECURITIES 022 B000004 95-3783486 022 C000004 57007 022 D000004 36963 022 A000005 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000005 13-3175029 022 C000005 27700 022 D000005 30220 022 A000006 MORGAN STANLEY & CO. 022 B000006 13-2655998 022 C000006 12400 022 D000006 43595 022 A000007 PERSHING LLC 022 B000007 13-2741729 022 C000007 11818 022 D000007 7857 022 A000008 LEHMAN BROTHERS 022 B000008 13-2518466 022 C000008 6065 022 D000008 6932 022 A000009 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORP. 022 B000009 04-2785576 022 C000009 11282 022 D000009 0 022 A000010 BEAR, STEARNS & CO., INC. 022 B000010 13-3299429 022 C000010 25 022 D000010 9658 023 C000000 362872 023 D000000 405535 024 000000 N PAGE 3 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 PAGE 4 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.550 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 Y 053 C000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y PAGE 5 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 Y 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 3.7 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 178.1 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 15.4 064 A000000 Y 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 N 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 N 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N PAGE 6 070 F010000 N 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 N 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 N 070 L020000 N 070 M010000 N 070 M020000 N 070 N010000 N 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 104867 071 B000000 126994 071 C000000 662849 071 D000000 16 072 A000000 12 072 B000000 36180 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 3712 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 11 072 J000000 212 072 K000000 0 072 L000000 99 072 M000000 63 072 N000000 25 072 O000000 0 072 P000000 516 072 Q000000 0 072 R000000 100 072 S000000 56 072 T000000 0 072 U000000 0 PAGE 7 072 V000000 0 072 W000000 726 072 X000000 5520 072 Y000000 423 072 Z000000 31083 072AA000000 877 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 93278 072DD010000 22696 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.7900 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 36 074 B000000 0 074 C000000 12400 074 D000000 600217 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 75 074 K000000 0 074 L000000 10567 074 M000000 138 074 N000000 623433 074 O000000 42775 074 P000000 245 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 1209 074 S000000 242225 074 T000000 336979 074 U010000 28656 074 U020000 0 074 V010000 11.76 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 13600 074 Y000000 48082 075 A000000 0 075 B000000 518576 076 000000 10.95 077 A000000 Y 077 B000000 Y PAGE 8 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 Y 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 National Union (AIG) 080 B000000 Zurich, CNA, Fidelity & Deposit, Liberty Mutu 080 C000000 66175 081 A000000 Y 081 B000000 105 082 A000000 N 082 B000000 0 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 1676 086 D020000 41900 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 PREFERRED SHARES SERIES M 087 A020000 01864V203 087 A030000 AFB 087 B010000 PREFERRED SHARES SERIES T 087 B020000 01864V302 087 B030000 AFB 087 C010000 PREFERRED SHARES SERIES W 087 C020000 01864V401 PAGE 9 087 C030000 AFB 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 Y SIGNATURE JOSEPH J. MANTINEO TITLE SENIOR VICE PRESIDENT